Yapay zeka veri merkezlerinin hızla artan elektrik ihtiyacı, enerji piyasasında dengeleri yeniden şekillendiriyor. Geleneksel büyük türbin üreticileri kapasite sınırlarına takılırken, Caterpillar, Cummins ve Bloom Energy gibi şirketler hızlı kurulabilen yerinde güç çözümleriyle ön plana çıkıyor.
YAPAY ZEKA ODAKLI ENERJİ TALEBİ ENERJİ DEVLERİNİ ZORLUYOR
Bir yıldan uzun süredir Constellation Energy, Vistra, Talen Energy ve GE Vernova gibi büyük enerji üreticileri yapay zeka kaynaklı talep artışının hisselerinde ivme yakaladı.
Buna karşın son dönemde bu hisseler yatay veya düşüş eğiliminde. Bu durum yatırımcıların gözünü daha hızlı tepki verebilen alternatif güç sağlayıcılara çevirdiğini gösteriyor.
YENİ OYUNCULAR SAHNEDE
Caterpillar, Cummins, Baker Hughes, Liberty Energy, ProPetro ve Bloom Energy gibi firmalar, yapay zeka veri merkezlerinin acil elektrik ihtiyacını karşılamada önemli bir avantaja sahip. Şirketler, büyük ölçekli türbinlerden çok daha hızlı kurulabilen motor ve türbin sistemleri üretiyor.
TEKNOLOJİ DEVLERİ ELEKTRİK YARIŞINDA
Microsoft CEO’su Satya Nadella, veri merkezlerinin karşı karşıya olduğu en büyük sorunun elektrik erişimi olduğunu vurguladı: “Yeni tesisleri güce yakın kurabilmek kritik. Aksi hâlde fişe takılamayan çip stoklarıyla baş başa kalabiliriz” dedi.
Açıklama büyük teknoloji şirketlerinin neden hızlı güç çözümlerine yöneldiğini açıklıyor.
ELEKTRİK ENFLASYONU MERCEKTE
ABD’de hem Demokrat hem Cumhuriyetçi politikacılar, elektrik fiyatlarındaki artış konusunda hassasiyet gösteriyor. Bazı eyaletlerde veri merkezleri, elektrik fiyatlarını yükselttiği gerekçesiyle eleştirilirken, federal yetkililer veri merkezlerinin şebekeye daha az bağımlı olmasını sağlayan yerinde güç sistemlerini de destekliyor.
CATERPILLAR VE CUMMINS TÜRBİNLERİ VERİ MERKEZLERİNE KAYIYOR
Caterpillar’ın doğal gaz türbinleri ve motorları, petrol sektöründe kullanılan sistemler olmalarına rağmen hızlı şekilde veri merkezlerine entegre edilebiliyor.
Meta ve OpenAI destekli Stargate projesinin de Caterpillar türbinlerini kullanacağı vurgulanıyor.
Cummins ise dünyanın en büyük veri merkezi sağlayıcısı Digital Realty için motor tedarik etmeye başladı.
BÜYÜK TÜRBİNLER YETİŞEMİYOR
GE Vernova ve Siemens Energy gibi şirketlerin ürettiği dev türbinlerin kapasitesi çok yüksek olsa da: üretim süreleri uzun, sipariş kuyrukları yıllar sürüyor, kurulumu daha karmaşık.
Bu sebeple yapay zeka veri merkezleri, kamyonla sahaya taşınıp birkaç haftada kurulabilen orta ölçekli türbinlere yöneliyor.
BLOOM ENERGY’DE SÜRPRİZ RALLİ
Bloom Energy’nin yakıt hücreleri, veri merkezlerine yerinde güç sağlama kapasitesi nedeniyle hızla talep görüyor. Bloom'un hisseleri bu yıl beş kat arttı.
Oracle gibi teknoloji devleri, şebekeye bağlanma izni beklemek yerine Bloom’un buzdolabı büyüklüğündeki yakıt hücrelerini doğrudan satın alıyor.
ENERJİ DEVLERİNDE GERİ ÇEKİLME
Yeni güç çözümlerine yönelim, daha önce yapay zeka rüzgarıyla yükselen şirketlerde düşüşe sebep oldu. GE Vernova ve Vistra hisseleri son bir ayda çift haneli geriledi. Uzman analistlere göre, bu düşüşün bir alış fırsatı olabileceği görüşünde olsa da, rekabetin giderek kızıştığı açık.
“BU RÜZGAR SONSUZA KADAR ESMEYECEK”
Analistler, büyük enerji üreticilerinin hala temel yük kapasitesi nedeniyle avantajlı olduğunu ancak bu avantajın zamanla aşınabileceğini vurguluyor. “Veri merkezi yarışı kalıcı değil, doğru noktada sabır gerekiyor” uyarısında bulunuyor.
Haber Merkezi
