Küresel piyasalar, 19 Ekim Pazartesi gününe toparlanma eğilimiyle başladı. Orta Doğu'da diplomatik çözüm arayışlarının hız kazanması ve Çin ekonomisinden gelen olumlu veriler, yatırımcıların risk iştahını destekledi. Petrol fiyatları gerilerken altın yükseldi, dolar endeksi düşüş kaydetti. Türkiye'de ise yatırımcıların odağında bu hafta açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı bulunuyor.
ALTIN YÜKSELDİ, PETROL FİYATLARI GERİLEDİ
Geçen hafta ABD'de enflasyonun hızlanması, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve yapay zekâ yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler küresel piyasalarda satış baskısına neden olmuştu.
Özellikle teknoloji şirketlerinin hisselerinde yaşanan sert düşüşlerin ardından yeni haftada toparlanma arayışı öne çıktı. Orta Doğu'da yeni bir anlaşma zemini üzerinde çalışılması ise enerji piyasalarındaki fiyatlamaları etkiledi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin olası bir saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu ancak diplomatik görüşmelere de açık kaldığını söyledi.
Erakçi, İran'ın New York'ta sunduğu 7 aşamalı ve 7 günlük plana ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"ABD tarafı 7 günlük plana ilişkin görüşlerini iletti ve bunu inceliyoruz. İran'ın planı hala masanın üzerindedir." Bu gelişmelerin ardından aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,9 düşüşle 107,8 dolara geriledi. ABD tahvil faizlerindeki düşüş ve doların zayıflaması ise altın fiyatlarını destekledi.
Altının ons fiyatı yüzde 0,4 yükselerek 4 bin 183 dolara çıktı. Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 101,7 seviyesine inerken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,07 seviyesinde işlem gördü.
ABD BORSALARINDA GÖZLER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDE
ABD piyasalarında geçen haftanın son işlem gününde teknoloji hisselerindeki kayıplar dikkat çekti. Cuma günü Nasdaq endeksi yüzde 2,15, S&P 500 endeksi yüzde 1,09 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti. Buna karşın ABD endeks vadeli kontratları yeni haftaya yükselişle başladı.
Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak büyük şirketlerin finansal sonuçlarına odaklandı. Özellikle Meta ve Tesla'nın çarşamba günü yayımlanacak bilançoları, teknoloji sektöründeki görünüm açısından yakından izlenecek. Gelecek hafta ise ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı gündemde olacak.
Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit tutması bekleniyor. Aralık ayında ise 25 baz puanlık faiz artırımı ihtimali güçlü biçimde fiyatlanıyor.
Bu hafta dünya genelinde açıklanacak ekim ayı öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri de ekonomik faaliyetlerin seyrine ilişkin bilgi verecek.
ÇİN'DEN GELEN VERİLER ASYA BORSALARINI DESTEKLEDİ
Asya piyasalarında, Çin ekonomisine ilişkin açıklanan verilerin beklentileri aşmasıyla Japonya dışında olumlu bir seyir görüldü. Çin ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,5 büyüyerek tahminlerin üzerine çıktı.
Ülkede eylül ayına ilişkin perakende satışlar yüzde 1,1 artarken sanayi üretiminde yüzde 5,5 yükseliş kaydedildi. Bu sonuçlar, Çin yönetiminin yıllık büyüme hedefini yakalamak için daha kapsamlı teşvik önlemlerine başvurma baskısını bir miktar azalttı. Verilerin ardından Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 yükseldi.
Japonya'da ise Başbakan Takaichi Sanae'nin yenin zayıflaması ve yükselen faizlere ilişkin açıklamalarının ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 geriledi. Hong Kong borsası, tatil nedeniyle işlem görmedi.
AVRUPA'DA FRANSA'DAKİ PROTESTOLAR ENDİŞE YARATIYOR
Avrupa borsaları geçen haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Ancak hafta sonu Fransa'da yaşanan protestolar, bölge ekonomisine ilişkin yeni endişeleri beraberinde getirdi. Gösteriler sırasında lüks mağazalara yönelik yağma girişimleri ve çiftçilerin de protestolara katılması, perakende ticaret ile tarımsal üretim üzerindeki olası etkileri gündeme taşıdı.
Analistler, olayların uzaması durumunda lüks tüketim şirketlerinin hisselerinde baskı oluşabileceğine dikkat çekti. Tarımsal faaliyetlerde yaşanabilecek aksamaların gıda fiyatlarını artırabileceği, protestoların yol açtığı maddi hasarın ise kamu maliyesine ek yük getirebileceği değerlendiriliyor.
Cuma günü Avrupa borsalarında şu değişimler kaydedildi:
-
İngiltere: FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 yükseldi.
-
İtalya: FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,93 arttı.
-
Fransa: CAC 40 endeksi yüzde 0,28 değer kazandı.
-
Almanya: DAX 40 endeksi yüzde 0,95 yükseldi.
Bölgedeki endeks vadeli kontratlar ise yeni haftaya düşüşle başladı.
Avrupa'da bu hafta açıklanacak sektörel PMI verileri ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın çarşamba günü Almanya'da yapacağı açıklamalar takip edilecek.
BORSA İSTANBUL'DA GÖZLER FAİZ KARARINA ÇEVRİLDİ
Türkiye'de yatırımcılar, geçen haftanın son işlem gününde yaşanan satışların ardından yeni haftanın gelişmelerine odaklandı.
BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 2,89 değer kaybederek 11.721,72 puandan kapandı. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,74 geriledi.
Döviz piyasasında dolar/TL, cuma gününü 49,1280 seviyesinden tamamladı. Yeni haftanın bankalararası piyasa açılışında kur, yüzde 0,1 yükselişle 49,1600 seviyesinden işlem gördü.
Yurt içi piyasaların bu haftaki en önemli gündem maddesi 22 Ekim Perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararı olacak. Ekonomistlerin beklentisi, Merkez Bankasının politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekmesi yönünde. Ancak faiz kararının ne olacağı, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından netleşecek.
Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 11.600 ve 11.500 puanı destek, 11.900 ve 12.000 puanı ise direnç seviyeleri olarak değerlendiriyor.
PİYASALARDA BU HAFTA NELER TAKİP EDİLECEK?
Küresel piyasalarda haftanın devamında şirket bilançoları, ekonomik veriler ve merkez bankalarının para politikasına ilişkin beklentiler belirleyici olacak.
19 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da, Türkiye'nin ağustos ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklanacak.
21 Ekim Çarşamba günü Meta ve Tesla'nın finansal sonuçları ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları izlenecek.
22 Ekim Perşembe günü ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz kararı yurt içi piyasaların odağında olacak.
Yatırımcılar ayrıca petrol ve altın fiyatlarındaki hareketleri, Orta Doğu'daki diplomatik gelişmeleri ve Çin ekonomisinden gelen verilerin piyasalara etkisini takip edecek.
